Pour le bon fonctionnement de votre entreprise, vous faites appel à des experts du milieu professionnel. Mais qu’en est-il de la gestion de votre patrimoine personnel ?

Votre patrimoine personnel respect le même cycle de vie que celui de votre entreprise : création valorisation et transmission. A chaque cycle correspond des besoins spécifiques. Chaque besoin doit être satisfait en fonction de vos objectifs de vie.

Je vous propose la démarche suivante :
- Réaliser une approche globale de votre situation patrimoniale et fiscale
- Valider les stratégies en fonction de vos objectifs
- Trouver sur le marché les produits adaptés à votre profil (courtage)
- Effectuer un suivi régulier sans plateau téléphonique entre nous

Pour de plus amples informations, je vous invite à me contacter.
Tél : 06 72 02 97 66 Mail : fredmoreau@orange.fr
Secteur géographique : Poitou-Charentes et départements limitrophes.
mercredi 15 juillet 2009