Valentin Ferte

Symphonis / Fortunéo est filiale à 100% de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, Elle est l'un des rares courtiers en ligne à bénéficier de l'agrément de Banque.

Elle s'est spécialisée dans l'assurance vie sans droits d'entrée, et possède depuis 2005 5 agences (Paris, Lyon, Nice, Lille et Marseille)pour avoir un support "terrain"

ma fonction consiste a conseiller les clients de ma région (la région Lilloise) afin de leur présenter la société, ses produits (PEA, CTO, AV, FCPI, FIP, SCPI, SOFICA...) et les aider a constituer leur allocation d'actifs en fonction de leur profil.

- conseil en assurance vie
- conseil en placements boursiers

Secteur : Banque

- simulation Big Expert Robien...
- dossier de présentation de thèmes d'actualités juridiques, fiscales...
- déclaration IR, ISF
- fiscalité des capitaux placés à l'étranger ou des non-résidents...
- suivi de portefeuille de clientèle.

Secteur : Banque

- stage ayant pour thème : "la transmission des exploitations agricoles" sur 4 mois à CHALONS EN CHAMPAGNE
- mise en place d'une nouvelle cellule de travail
- ciblage de clientèle
- bilan patrimoniaux, big expert
- réalisation de plaquette marketing

Secteur : Banque