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Romuald EHRHARDT
Gérant Privé, CIC BANQUE PRIVEE
Chambray-les-tours, France
Romuald EHRHARDT |
Ancien élève de |
ITB (Institut des tecniques de banques)(Formation continue professionnelle) |
Depuis 2004 : CIC Banque Privée |
Gérant Privé
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- Gestion d'un porte-feuille d'une clientèle patrimoniale haut-de-gamme essentiellement constituée de dirigeants d'entreprise - Optimisation fiscale - Commercialisation de produits financiers et immobiliers de défiscalisation - Réalisation de bilans patrimoniaux et préconisations juridiques, fiscales et financières | |
Secteur : Finance |
2001 - 2004 : CIC Paris |
Conseiller patrimonial
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- Gestion d’un portefeuille de clients haut de gamme - Audit patrimonial destiné à préconiser des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et, en adéquation avec la stratégie de la Banque - Formation et encadrement des conseillers bancaires de la succursale - Titulaire de la carte d’assureur | |
Secteur : Banque |
2000 - 2001 : Fortis Banque |
Conseiller en gestion de patrimoine
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- Gestion d’un portefeuille de 270 clients haut de gamme - Etude globale patrimoniale et conseil en fiscalité des Particuliers - Développement et prospection clientèle | |
Secteur : Banque |
1993 - 2000 : Banque Parisienne de Crédit |
Responsable de particuliers
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- Gestion d’un portefeuille de 1.150 clients toute gamme - Développement et prospection - Approche de clientèles « P.M.E. » et « Seniors » - Management de deux guichetiers vendeurs payeurs et d’une assistante commerciale - Création et animation d’un club d’investissement | |
Secteur : Banque |
1989 - 1992 : Banque Parisienne de Crédit |
Agent administratif
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- Constitution de dossiers contentieux | |
Secteur : Banque |
