Romain POULNAISConseiller en Gestion de Patrimoine, VALORITYBordeaux - FranceAprès un diplôme de Manager acquis à l'ECE Bordeaux, Majeure Finance Internationale, j'ai réalisé mes premières armes professionnelles au sein du Groupe BNP PARIBAS en tant que Conseiller en Développement de Patrimoine sur le secteur de Paris Nord (9ème, 18ème). Fort de cette expérience, avec de bons résultats commerciaux, j'ai intégré le groupe ... |
Depuis 2009 : Conseiller en Gestion de Patrimoine |
* Conseil aux Particuliers sur la Gestion du Patrimoine, * Développement d'un Portefeuille Prospects / Clients (France Entière), * Analyse Patrimoniale et Définition de Stratégie d'Investissement, * Commercialisation des Produits Immobiliers et Financiers, * ... |
2007 - 2009 : Conseiller en Développement de Patrimoine sur PARIS 9ème |
* Conseiller haut de gamme Clientèle Privée sur Paris (9ème, 18ème), * Prospection de nouveaux clients à potentiel, * Montages financiers immobiliers, Optimisation Fiscale, Epargne Financière, * Présentation de clients en Banque Privée, * Démarche ... |
2007 : Chargé de Mission Développement |
* Association d'Aide à Domicile sur Bordeaux (250 salariés), * Conseiller Technique auprès de la Direction Générale de l'ASAD de Bordeaux, * Responsable du Service Relations Clients, * Relations et Négociations des contrats Fournisseurs (SO Telecom, ... |
2005 - 2006 : Responsable d'Agences Vannes & Lorient |
* Responsable de Campagne Commercial en 2005 * Responsable des Agences de Vannes & Lorient (Morbihan) sur 2006 * Chargé du Développement commercial, financier et administratif, * Gestion du Portefeuille des 6000 assurés du Morbihan, * Responsable ... |
Ancien élève de |
Centres d'intérêts |
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