Nathalie ROUXConseiller en Gestion de PatrimoineLYON - FranceMon objectif est de vous aider à: - avoir un avis objectif sur votre patrimoine - Investir dans l'immobilier - Préparer votre succession - déterminer une stratégie de complément de retraite - optimiser vos placements financiers Tous ces domaines sont développés autour de deux axes: Le conseil : De l'approche globale à la solution individuelle Le ... |
Depuis 2009 : Conseiller en Gestion de Patrimoine |
2007 - 2008 : Conseillé privée |
Conseillère privée ® Responsable d’un portefeuille clients, composé de cadres et dirigeants d’entreprises, dont les avoirs financiers détenus dépassent 500.000 €. ® Etude de la structure patrimoniale des clients et mise en place d’une stratégie adaptée. ® ... |
2005 - 2007 : Conseil financier et gestion de patrimoine |
- Découverte du client et définition des objectifs - Organisation et suivi des clients - Domaines d'action: . Droit de la famille: successions, régimes matrimoniaux, libéralités . Solutions immobilières: Robien, ZRR, SCPI, Girardin, LMP ... |
2004 : Chargée de clientèle habitat |
Conseiller en crédit immobilier bancaire ® Établissement d’un diagnostic financier de la demande de crédit. ® Recherche des informations complémentaires auprès des services spécialisés et des clients. ® Conseiller les clients sur le choix des formules ... |
2003 - 2004 : Conseillère en financement |
Courtier en crédit immobilier ® Etudie des offres de crédits des différences banques. ® Analyse de la demande des clients, recherche et proposition de différentes solutions. ® Aide à la constitution du dossier en vérifiant la solvabilité ® Dépôt ... |
2002 - 2003 : Négociatrice immobilier |
Négociatrice immobilière ® Recherche et estimation des biens immobiliers. ® Promotion commerciale des biens (au moyen de publicité, diffusion...). ® Visite des biens aux acheteurs ou locataires potentiels. ® Signature des compromis de vente ou engagement ... |
Ancien élève de |
Centres d'intérêts |
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