LATREILLE MaxenceIngenieur Patrimonial, Groupama Gestion Privéeparis - FranceLa "Gestion de patrimoine", "gestion privée", "gestion de fortune" sont des activités se trouvant au carrefour de la finance, de la fiscalité et du juridique. Je suis spécialisé dans les montages patrimoniaux comme la cession d'entreprise. Les clients de plus en plus avertis, exigeants nécéssitent des spécialistes et généralistes du patrimoine. Les ... |
Depuis 2008 : Ingenieur Patrimonial |
Missions multiples : - Accompagner les clients et les commerciaux sur les dossiers supérieurs à 1 000 000 euros - Former les équipes commerciales, - Developper l'activité de gestion de patrimoine en créant de nouveaux produits, montages et solutions, - ... |
2007 - 2008 : Ingenieur Patrimoniale et Financier |
Conseiller en Gestion Fortune, accompagnement clients avec avoirs supérieurs à 1 500 000 euros, portefeuille d'environ 150 M€ en gestion. Ingenierie Patrimoniale : cession d'entreprise, stock options, bouclier fiscal, ISF, defiscalisation (FIP, Holding ... |
2005 - 2007 : Conseiller Privé |
- Conseiller Gestion Privée - Formation Executive Graduate - Optimisation fiscale et patrimoniale, - Gestion de clients patrimoniaux, - Gestion de portefeuille, gestion sous mandat, ... |
2004 : Ingenieur Patrimoniale et Financier |
- Ingenierie Patrimoniale, - Redaction de bilan patrimoniaux, - Optimisation financiere et patrimoniale, - Clients avec des avoirs minimum de 1 M€. - Essentillement dirigeant d'entreprise |
Ancien élève de |
Centres d'intérêts |
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