Cedric LOMBARDIEConseiller en Gestion Patrimoine, Union financière de FranceSaint -Pierre - RéunionDepuis 2008 j'ai intégré,en tant que conseiller, l'Union Financière de France, première banque spécialiée dans le conseil en gestion de patrimoine. Mon métier demande des connaissances dans des domaines aussi variés que la famille,la retraite,la fiscalité,la finance... car je propose la solution ou les solutions les plus pertinentes en fonction de ... |
Depuis 2008 : Conseiller en Gestion Patrimoine |
- faire connaître la société et mon métier de conseiller en gestion patrimoine. - créer et développer mon portefeuille client sur l'île |
2006 - 2007 : Assistant gestionnaire patrimoine |
- mise à jour des nouvelles dispositions patrimoniales applicables aux clients - suivi des dossiers avec les CGPI |
2006 : Assistant service fiscal , Téléconseiller |
- assistance des adhérents dans leur déclaration de revenu foncier - conseils sur les opérations de défiscalisations (Périssol,Besson,Robien) |
Ancien élève de |
Centres d'intérêts |
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