A la Direction du Patrimoine et de la Gestion d'Actifs du grande banque française, je suis responsable d'une équipe dont l'objectif est la mise en valeur de l'offre patrimoniale et de la Banque Privée à travers différents moyens : sites internets d'information générale ou spécifiques (offre opcvm, site d'informations financières), documents commerciaux (guides généraux, guides opcvm, brochures d'information sur les nouveaux produits, reportings), communication interne (intranet, instructions), organisation de campagne de lancement de nouveaux placements, suivis de la qualité des relevés de titres et assimilés, développement de nouveaux outils de communication et veille réglementaire.
Cette activité fait suite à un long parcours de création et développement de portefeuilles de clientèles, et de conseil en gestion patrimoniale.
Mon arrivée à Paris est consécutive à la place de major de ma promotion du Centre d'Etudes Supérieures de Banque (CESB) Gestion de Patrimoine.
J'ai par ailleurs eu le plaisir de recevoir le Trophée de Meilleur Gestionnaire de Patrimoine de l'Année 2006 - catégorie Banques/Assurances/Etablissements Financiers/Réseaux Salariés décerné par le magazine Gestion de Fortune et Invesco, sous le parrainage d'Europerformance et la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
Bertrand Wallon
Responsable Marketing et Communication Patrimoniale - Banque
Amiens, France
Bertrand Wallon |
Depuis 2005 : responsable marketing et communication patrimoniale - credit du nord |
2005 - 2007 : responsable developpement commercial - crédit du nord
2001 - 2005 : animateur financier - crédit du nord
1998 - 2001 : chargé d'affaires patrimonial + expert patrimonial - caisse d'épargne de picardie
1994 - 1998 : reponsable administratif et de la clientèle privée - Banque régionale du Nord
1988 - 1994 : Conseiller de clientèle - Caixabank CGIB
1988 - 1989 : aide exploitant entreprises - banque du batiment et travaux publics
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