Antoine Alazard

Responsable des missions d’acquisition et des projets de croissance externe du groupe CEGEDIM, leader mondial de la gestion de la relation client (CRM) dans le secteur de la santé :

• Réalisation d’études préalables, identification des éléments nécessaires au montage des opérations et détermination du mode de financement,

• Analyse financière, audit et valorisation des cibles (CA des cibles entre M€ 1 et M€ 10),

• Participation à la rédaction du SPA, négociation du prix et coordination du dossier jusqu’à l’intégration de l’entité ou du fonds de commerce.

Participation active aux travaux de communication financière et aux road show du groupe auprès des analystes et investisseurs.

Secteur : Pharmacie et santé

Missions de Corporate Restructuring au sein du département Transaction Advisory Services :

• Diagnostic opérationnel et financier, prévision de trésorerie et accompagnement du repreneur lors du montage d’un dossier de reprise d’entreprise en redressement judiciaire,

• Accompagnement des sociétés sous-performantes: diagnostic stratégique, évaluation de scénarios dans le cadre de mandat ad-hoc, optimisation de la gestion du cash et assistance en phase de cession d'entreprise,

• Missions de Due Diligence financière dans le cadre de litiges lors de la vente de Vivendi Publishing (Md€ 1,2) : audit des ajustements de prix dans le Share Price Agreement,

Missions d’audit et de consolidation chez Veolia Environnement et Wanadoo

Secteur : Services financiers

Fond privé d’investissement gérant M€ 175 et spécialisé en capital développement. Réalisation d’opérations en tant qu’investisseur minoritaire auprès de PME dont le CA ne dépasse pas M€ 100 :

• Réalisation du business plan d’une entreprise spécialisée dans la LLD (CA 2002 : M€ 55) dans le cadre d’un investissement de M€ 3 après une augmentation de capital,

• Détermination des éléments décisionnaires dans le processus d’investissement : TRI, multiples, valorisation d’entrée et de sortie de l’entreprise.

Secteur : Gestion d'actifs

Banque d’affaire proposant des conseils en Capital Investissement et des services en Restructuring financiers et Fusions / Acquisitions:

• Modélisation de business plan, LBO, augmentation de capital et résultats prévisionnels,

• Identification des entreprises cibles pour des mandats en restructuring et fusions-acquisitions,

• Valorisation d’entreprise par DCF et multiples de comparables

Secteur : Banque