Alice WOJTKOWIAK

Conseil en gestion de patrimoine, MCB FINANCES

Yerres, France

Alice WOJTKOWIAK

Bonjour à toutes et à tous,

Attirée par les nombreuses compétences nécessaires pour protéger ou faire fructifier le patrimoine des particuliers, j'ai obtenu un DESS de droit et gestion du patrimoine.

Une fois mes études achevées, j'ai intégré un petit cabinet de la région parisienne pour me forger une expérience professionnelle en m'occupant du back-office.

Aujourd'hui, ma situation évolue pour me permettre de développer ma propre clientèle et, à terme, créer ou reprendre un cabinet à mon compte.

A bientôt.

Alice.

Ancien élève de

Université Orléans (Faculté Droit, Economie et Gestion)

MCB FINANCES

	Conseil en gestion de patrimoine
	La société est un petit cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Ma fonction principale est celle d'assistante. Elle consiste essentiellement à faire des propositions d’investissement, réaliser des suivis de placement, restructurer les patrimoines des clients pour les mettre en conformité avec leurs objectifs, rédiger des clauses bénéficiaires, vérifier les aspects juridiques des dossiers ou encore étudier, comparer et sélectionner les différents produits. Ceci étant, depuis peu, mes fonctions évoluent pour me permettre d'exercer pleinement mes compétences de Conseil en gestion de patrimoine.
	Secteur : Conseils et Services

2001 : SO INVEST

	Assistante en gestion de patrimoine
	Préparation de bilans patrimoniaux Simulation d’investissements immobiliers
	Secteur : Conseils et Services

2001 : Crédit Agricole Centre Loire

	Assistante en gestion de patrimoine
	Réalisation, présentation de formations aux assistants et chargés de clientèle Préparation de soirées thématiques pour les clients haut de gamme
	Secteur : Banque

2000 : BRGM

	Assistante juridique
	Préparation de contrats Recherches sur « l’obligation de ne pas agir en justice »
	Secteur : Juridique

1999 - 2000 : Association Famille de France

	Bénévole
	Conseils en matière de droit de la famille et du travail
	Secteur : Juridique

1999 : INERIS

	Assistante juridique
	Étude et rédaction de contrats
	Secteur : Juridique

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Hobbies

Lecture, cinéma, gospel, musées, expositions, danse

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