SEVREMONT SERVANE

BNP Paribas Banque Privée groupe Paris XVIème, assistante
Des Conseillers en Gestion de patrimoine

•Réalisation de diagnostics patrimoniaux
•Elaboration de propositions d’investissements : conseil en allocation d’actifs. Concrétisation : 100 Millions € d’actifs réalloués
•Préparation et participation aux entretiens : suivi du conseil au client, comptes rendus d’entretiens
•Participation à des montages d’optimisation juridique et fiscale :levée de stock-options, simulation loi Malraux, LMP
•Déclarations fiscales : impôt sur le revenu et ISF
•Gestion quotidienne de la relation client : traitements des
opérations sur titres, suivi des comptes…
•Proposition de produits haut de gamme (produits structurés…)

CIC Banque Privée, assistante en Ingénierie Patrimoniale

•Appui technique (juridique et fiscal) auprès des gérants privés
•Reportings destinés de la clientèle
•Rédaction d’études patrimoniales personnalisées
•Veille technique sur l’évolution de la réglementation fiscale
•Préparation de modules de formation pour les conseillers
(bouclier fiscal, réforme des successions et libéralités…)
•Participation à la Rédaction du Cahier de la Banque Privée :
« Préparer et Optimiser la transmission de son Patrimoine »

Crédit Agricole Nord de France, assistante CGP

•Prospection interne : assurer la synergie avec la filière Entreprise
•Mise en place de tableaux de reporting et de suivi des objectifs
•Création de support d’informations pour les réunions publiques (thématique : Gestion alternative, Point sur les marchés financiers)
•Etude sur l’organisation du marché des professions libérales

Sector: Banking